После опустошительной войны королевство Чосон погрузилось в хаос и безысходность. Долгое время страдавший от недуга правитель умирает, но его возвращение к жизни становится зловещей реальностью: он превращается в плотоядную нежить. Это страшное тайное чудо тщательно скрывает королевский советник Чо, который, заботясь о своей власти, регулярно подкармливает монарха придворными, чтобы удержать его в тени и не вызвать панику среди народа.
Тем временем, наследный принц Ли Чхан, находясь в отчаянии из-за недоступности отца, решает рискнуть всем ради встречи с лекарем Ли, который когда-то лечил короля. После неудачной попытки увидеться с отцом, принц покидает дворец, зная, что его действия могут быть расценены как государственная измена. Он и его верный телохранитель направляются в сельскую больницу, где практиковал Ли.
Прибыв на место, они сталкиваются с ужасом: больница полностью разгромлена, а вокруг — груды трупов, спрятанных от солнечного света. Это открытие ставит под сомнение не только судьбу королевства, но и саму жизнь принца. Ли Чхан осознает, что за пределами дворца скрывается мрак, который угрожает всему Чосону, и ему предстоит сделать выбор между долгом и правдой, чтобы спасти свою страну от надвигающейся тьмы.
