1915 год. Европа погружена в хаос Первой мировой войны, и на фоне этого исторического катаклизма разворачивается увлекательная история о судьбоносных переговорах. Александр Парвус, теоретик революции, политический эмигрант и авантюрист, встречается с Готлибом фон Яговым, министром иностранных дел Германии. Эти переговоры, казавшиеся на первый взгляд обычными, заканчиваются неожиданным успехом: немецкое правительство выделяет Парвусу значительные средства, предназначенные для финансирования революционных движений в России. Это решение становится отправной точкой для грандиозных событий, которые изменят ход истории.
В центре сюжета оказываются не только сам Парвус, чья жизнь полна противоречий и амбиций, но и Владимир Ильич Ленин, который благодаря усилиям Парвуса получает возможность вернуться в Россию и возглавить революцию. Но на пути к свержению старого порядка стоит Алексей Мезенцев, агент императорской контрразведки, готовый рисковать собственной жизнью, чтобы остановить неизбежные перемены. Фильм погружает зрителя в мир интриг и борьбы за власть, показывая, как судьбы этих трех мужчин переплетаются в историческом контексте, который приведет к Октябрьской революции 1917 года.