1960 год, Южная Италия. Семья Малатеста становится жертвой кровавой расправы, устроенной враждебным кланом Кампореале. В результате этого конфликта в живых остается лишь маленький Микеле, который становится единственным свидетелем трагедии своей семьи. Прошло много лет, и в 2004 году Микеле, теперь уже взрослый человек, стремится восстановить родовые узы. При помощи семьи Монтанари ему удается установить хрупкий мир с Кампореале. Однако мирное существование оказывается под угрозой, когда старший сын Микеле, Андреа, влюбляется в Марилену, жену главы клана Кампореале. Их роман вскоре становится достоянием общественности, и Марилена переезжает к Малатеста.
В ответ на это оскорбление Кампореале убивают Микеле, оставляя Андреа в положении, когда он должен мстить за отца. Пытаясь восстановить мир, Андреа обращается к Монтанари, тем более что наследник этого клана помолвлен с его сестрой. Однако Кампореале отвергают мирные предложения, и Андреа оказывается на грани войны. Принужденный к насилию, он начинает превращаться из доброго юноши в безжалостного головореза, готового на все ради мести. В этой истории любви, предательства и кровавой расправы разыгрываются драмы, которые ведут к неизбежному столкновению двух кланов, оставляя за собой лишь разрушения и горечь утрат.