В семидесятых годах прошлого века на окраине Бурятского села происходит ужасная трагедия, которая навсегда изменит жизнь молодой семьи учителя Алексея Лебедева. В их тихом селении начинают зверствовать волки, и, несмотря на все усилия защитить себя, Алексей и его жена Катя становятся жертвами хищников. Их маленькие сыновья, Кирилл и Филипп, чудом выживают в этой кровавой резне, но не без последствий: старый волк кусает одного из мальчиков, и это событие оставляет незаживающую рану в их судьбах.
После трагедии братья попадают в детский дом, но лишь Кирилл доживает до зрелости. Филипп умирает при загадочных обстоятельствах, и его тело так и не находят. Прошло много лет, и в подмосковном поселке начинают происходить странные события: местный фермер теряет скот от рук неведомого зверя. За расследование берутся стражи порядка Станислав Ошурков и Антон Михайлишин. По мере продвижения расследования в поселке начинают исчезать и погибать местные жители, и вскоре становится ясно, что мрачные тайны прошлого не оставляют в покое тех, кто остался в живых. Полнолуние приближается, и страх охватывает сердца людей, когда они понимают, что зло может быть ближе, чем они думали.
