Обвиненный в убийстве своего соперника и приговоренный к смертной казни, талантливый художник Караваджо решает бежать из Рима в Неаполь, спасая свою жизнь и свободу. Его уникальный стиль и провокационные работы, в которых он использует в качестве моделей нищих, проституток и преступников, вызывают недовольство церковных властей и ставят под угрозу устои католической церкви. Папа Павел V, узнав о дерзком вызове, который Караваджо бросает институту религии, принимает решение вмешаться. Он поручает секретной службе Ватикана провести расследование и вернуть художника к правосудию. В Неаполь отправляется Тень — таинственный посланник, чья задача заключается не только в том, чтобы поймать Караваджо, но и в том, чтобы разобраться в его искусстве и мотивах. В руках Тени оказывается судьба скандального гения, который, несмотря на свои грехи, продолжает вдохновлять и шокировать мир своим творчеством. Эта история полна интриг, столкновений и глубоких размышлений о природе искусства, морали и искупления.
