Бей-Сити, Калифорния, 1939 год. В этом городе, где тени прячутся за яркими огнями, а тайны скрываются за улыбками, частный детектив Филип Марлоу получает необычный заказ. Загадочная блондинка, обладающая шармом и таинственностью, обращается к нему с просьбой найти её пропавшего любовника. На первый взгляд, это дело кажется простым – лишь ещё одной страницей в его книге расследований. Однако, Марлоу, опытный сыщик, вскоре осознает, что под этой обманчивой простотой скрываются опасности, которые могут обернуться для него настоящим кошмаром.
Погружаясь в мир интриг и обмана, Марлоу сталкивается с запутанными уликми и мрачными персонажами, которые не остановятся ни перед чем, чтобы защитить свои секреты. Каждый шаг приближает его к разгадке, но также подводит к опасной черте, где жизнь и смерть переплетаются в смертельном танце. В этом непростом расследовании ему предстоит выяснить, кто действительно скрывается за маской обаяния и какие темные силы управляют судьбами людей в Бей-Сити.