В канун Рождества обычная семья — муж, жена и двое маленьких сыновей — отправляется в гости к дедушке, чтобы отпраздновать праздник вместе. В тот вечер, когда все готовятся к празднику, один из мальчиков остается наедине с дедом, который всегда казался молчаливым и загадочным. Но вдруг старик, словно пробуждаясь от долгого сна, начинает рассказывать своему внуку ужасающие истории о Санта-Клаусе. Вместо традиционных сказок о добром подарочнике, он описывает темные стороны рождественской легенды, полные страха и тревоги.
С каждым словом дедушки атмосфера становится все более напряженной, и наивные детские умы начинают наполняться сомнениями и страхами. Что если Санта-Клаус — не тот, кем кажется? Что если он не приносит подарки, а наоборот, наказывает непослушных детей? В эту тихую ночь, которая должна быть полна радости, начинает нарастать чувство неизбежной опасности, и семья вскоре осознает, что их Рождество может обернуться чем-то гораздо более зловещим, чем они могли себе представить.
