В XII веке князь Суздальский Юрий Долгорукий стремится объединить разрозненные русские земли под своей властью. Однако его амбициозные планы сталкиваются с сопротивлением боярина Кучки, который контролирует территорию будущей Москвы, и киевского князя Изяслава. После неудачной попытки мирных переговоров, конфликт между ними приводит к трагическим последствиям: воины Юрия убивают Кучку, и князь присоединяет его владения. На месте села Кучки начинается строительство Кремля, символа новой силы.
Тем временем сестра и дочь Кучки, возлюбленная Изяслава, переезжают в Суздаль, чтобы плести интриги против Долгорукого. Сестра пытается соблазнить холостого князя, в то время как дочь соглашается выйти замуж за сына Юрия, Андрея Боголюбского, который влюблен в нее. Однако интриги достигают опасного уровня, когда происходит попытка отравления Долгорукого. К несчастью для заговорщиков, смертоносная чаша оказывается в руках наложницы Юрия, которая, жертвуя собой, спасает своего любимого.
В решающем сражении Юрий одерживает победу над войском Изяслава, и русские земли, наконец, объединяются вокруг Москвы, открывая новую эпоху в истории Руси.
