В рождественскую ночь продавец игрушек Скотт Кэлвин неожиданно сталкивается с загадочным стариком, который оказывается не просто незнакомцем, а настоящим Санта Клаусом. Скотт находит его на крыше своего дома, рядом с припаркованным северным оленем. Когда старик по неведомым причинам не может продолжить свою работу, эльфы на Северном Полюсе решают, что именно Скотт должен занять его место. Вскоре он оказывается в волшебном мире, где все как в сказке: яркие огни, веселые смехи детей и, конечно же, множество подарков. Но роль Санты оказывается не такой простой, как казалось на первый взгляд. Скотт сталкивается с множеством трудностей, связанных с его новой внешностью: растущей бородой, круглым животом и седеющими волосами. Он должен не только научиться доставлять подарки, но и понять, что значит быть настоящим Санта Клаусом. Это Рождество станет для него настоящим испытанием, полным неожиданных поворотов и веселья, которое он никогда не забудет.
