В небольшом и тихом городке происходит нечто ужасное: люди начинают исчезать один за другим, оставляя за собой лишь загадку и страх. Местные жители в панике, пытаясь разгадать тайну, но никто не догадывается, что за этими исчезновениями стоит не кто иной, как скромный парень по имени Алекс. На первый взгляд, он кажется обычным молодым человеком, но в его жизни есть темная сторона — при полной луне он превращается в оборотня. Его истинная цель — отомстить своему давнему врагу, вампиру, который управляет бродячим цирком и, возможно, является источником исчезновений.
С приближением ночи, когда луна достигнет своего пика, Алекс готовится к решающей битве. Он соберет силы, чтобы противостоять вампиру и его зловещим приспешникам, в то время как город готовится к неизбежному столкновению. Местные жители, не подозревая о настоящих причинах исчезновений, окажутся втянутыми в грандиозную схватку между двумя мифическими существами. Эта ночь навсегда изменит их представление о мире и о том, что скрывается в его темных уголках. Готовы ли они к тому, что правда окажется более ужасной, чем они могли себе представить?
