Днем Паола — скромная учительница начальной школы, преданная своей работе и ученикам. Но с наступлением ночи она превращается в Бефану — итальянскую рождественскую колдунью, которая приносит радость и подарки детям. Каждый год она с нетерпением ждет волшебного момента, когда сможет порадовать малышей. Однако в этом году все меняется: в канун Рождества её похищает зловещий производитель игрушек, мистер Джонни. Этот человек, одержимый жаждой мести, на протяжении двадцати лет лелеял обиду на Бефану, которая в ту роковую ночь не пришла к нему с подарками, оставив его в одиночестве и печали. Узнав о похищении, группа смелых учеников Паолы решает объединить усилия, чтобы спасти свою любимую учительницу и вернуть волшебство праздника. Они полны решимости преодолеть все преграды и доказать, что дружба и смелость могут победить даже самые темные замыслы. В этом увлекательном приключении детская вера в чудеса станет ключом к спасению Бефаны и восстановлению радости Рождества.
