Сара — уникальное существо, представляющее собой третье поколение получеловеческих и полуинопланетных организмов. Созданная ренегатом, профессором биохимии Абботом, она стала почти совершенной особью, наделенной удивительными способностями. Обладая невероятной физической силой и возможностью трансформировать свое тело в агрессивные формы, Сара может выбрасывать щупальца и когти, что делает ее поистине опасным существом. Однако ее стремление к размножению становится одержимостью, и она начинает искать партнера для продолжения рода.
Ситуация осложняется, когда Сара понимает, что за ней охотятся две другие особи с идентичным ДНК — Эмилия и Йозеф. Эти существа также стремятся к созданию потомства, но их намерения не столь благородны. Эмилия, преследуя Сару, оказывается в ловушке своей же природы, так как ее тело стремительно разрушается. В отчаянии Сара возвращается в лабораторию Аббота и обращается за помощью к молодому лаборанту, ученику профессора, с просьбой защитить ее яйца и обеспечить безопасность будущего потомства. В этой борьбе за выживание, где на кону стоит не только жизнь, но и будущее нового поколения, Сара должна найти способ справиться с угрозами, исходящими как от врагов, так и от самой себя.
