Норм был клоуном, но его выступления не вызывали ни смеха, ни радости у зрителей. Каждый раз, когда он выходил на сцену, его ждал полный провал. Единственным, кто спасал ситуацию, был его верный пес Бадди, который умел выполнять трюки и всегда поднимал настроение публике. Однако, из-за постоянного разочарования и злости на свои неудачи, Норм начал проявлять агрессию и даже избивал Бадди, что не могло не сказаться на их дружбе. В итоге, умный пес решает сбежать от своего хозяина.
На свободе Бадди находит нового друга — 11-летнего мальчика Джоша. Они встречаются на баскетбольной площадке, куда Джош приходит тренироваться, мечтая попасть в школьную команду. Бадди удивляет мальчика своим талантом, забрасывая мяч в корзину, и вскоре они становятся неразлучными. Вместе они тренируются, и их усилия приносят плоды: Джоша принимают в команду, а Бадди становится её талисманом и любимцем публики. Однако вскоре о таланте Бадди узнает его бывший хозяин, который решает вернуть пса, надеясь заработать на его успехе. Теперь Джош и Бадди должны отстоять свою дружбу и свободу.
