После жестокого нападения правительственных войск на повстанцев два сына героев оказываются в разных руках. Их судьбы переплетаются, когда таинственные личности берут их под свое крыло с условием, что через 18 лет они встретятся, чтобы выяснить, кто из них сильнее. Один из юношей попадает к мудрому монаху, который обучает его искусству кунг-фу, передавая древние знания и философию боевого искусства. Монах становится для него не только учителем, но и наставником, формируя его характер и дух.
В то время как второй парень оказывается в компании семерых странствующих бандитов, которые обучают его выживанию на улицах и приемам уличного боя. Они передают ему навыки, необходимые для того, чтобы выстоять в сложных условиях, но его кунг-фу остается на примитивном уровне. Спустя 18 лет, когда настает время дуэли, второй юноша приезжает в город, полон надежд, но его подготовка оставляет желать лучшего. Он понимает, что только благодаря внутреннему росту и решимости сможет противостоять своему сопернику, который стал настоящим мастером. Судьба обоих парней сводит их в решающий момент, и их встреча станет не только испытанием силы, но и проверкой на верность идеалам, которые они унаследовали от своих отцов.
