В XIX веке, в уединенной македонской деревне, разворачивается загадочная история о существе, способном принимать разные обличья. Это существо, движимое неведомыми силами, намеревается похитить младенца из колыбели. Однако, поддавшись уговорам заботливой матери, оно соглашается подождать шестнадцать лет, прежде чем забрать девочку. Все эти годы она проводит в священной пещере, укрытой от человеческих глаз и магического влияния ведьмы, которая жаждет заполучить её.
Несмотря на все усилия, ведьма всё же находит способ получить то, что ей нужно. Когда девочка, ставшая юной женщиной, наконец покидает пещеру, она с любопытством исследует окружающий мир. Встречая новую «матерь», она оказывается втянута в темные тайны, которые меняют её жизнь. Превратившись в подобие своей новой наставницы, она начинает охотиться на жителей деревни, убивая их и принимая их обличья. Погружаясь в мир человеческих страстей и страхов, она стремится понять, что значит жить среди людей, и в этом поиске теряет себя, становясь частью зловещей игры, где каждый шаг может стать последним.
