Варшава, 1937 год. Город, окутанный атмосферой напряженности и предвкушения, становится ареной для шпионских игр, где нацистская военная машина готовится к своему страшному наступлению. Улицы наводнены шпионами из Германии, России и Западной Европы, а в темных закоулках разгораются интриги, предательства и похищения. Полковник Жан-Франсуа Мерсье, прославленный герой войны, занимает должность военного атташе во французском посольстве. На первый взгляд, он — обаятельный дипломат, однако под этой маской скрывается дерзкий шпион, стремящийся разоблачить планы нацистов по вторжению. Его жизнь усложняется, когда он встречает Анну, адвоката Лиги Наций из Парижа, и между ними вспыхивает страстный роман. Мерсье, разрываясь между долгом и чувствами, отправляется в Германию, чтобы разгадать тайны нацистской операции. В то время как в Варшаве нарастает хаос, его отношения с Анной становятся всё более опасными, угрожая не только его миссии, но и их жизням. В этом мире шпионов и интриг каждый шаг может стать решающим.
