В XVI веке Россия погружается в мрачные события, известные как Грозное время правления Иоанна IV Васильевича, прозванного Грозным. В это смутное время Великая Русь оказывается под угрозой со всех сторон: кочевники под предводительством Девлет-Гирея сжигают Москву, а с запада на страну давят польские войска. В условиях постоянного страха и нестабильности, когда каждый день может стать последним, жизнь простых людей полна тревог и забот.
В это время на фоне политических катастроф и военных неудач возвращается с войны Максим, сын Малюты Скуратова. Он мечтает о спокойной жизни и о том, чтобы наконец жениться на своей возлюбленной, с которой был помолвлен в юности. Однако, вернувшись домой, Максим сталкивается с суровой реальностью: его родные и близкие изменились, а сама страна погружается в хаос. Его чувства и надежды подвергаются испытаниям, и он понимает, что даже в самые темные времена любовь может стать единственным светлым пятном в жизни.
Максим вынужден выбирать между долгом и личным счастьем, между преданностью родине и стремлением к личной жизни. В условиях, когда каждый шаг может быть опасен, он ищет свое место в мире, который стремительно меняется, и надеется, что в сердце России все еще есть место для любви и надежды.
