Чжу Вэнь, амбициозный и хитроумный военачальник, совершает дерзкий переворот, заставляя императора Ай отречься от престола и основывая династию Поздний Лян. В процессе своих интриг он спасает юного мальчика, который оказался в беде, упав со скалы во время преследования за попытку спасти волчат. Чжу Вэнь принимает его под свою опеку, давая имя Чжу Ювэнь и титул принца Бо.
Проходит десять лет, и Чжу Ювэнь, выросший в тени своего опекуна, влюбляется в прекрасную дочь губернатора Ма Чжайсин. Их чувства становятся искренними и глубокими, но вскоре оказываются на грани разрушения, когда в королевстве разгорается борьба за власть. Три брата Чжу Ювэня, каждый из которых претендует на трон, начинают интриговать и плести заговоры, что ставит под угрозу не только их собственные жизни, но и судьбу всего государства. Чжу Ювэнь оказывается втянутым в этот опасный водоворот, где ему предстоит сделать выбор между любовью и долгом, а также определить, кем он хочет стать в этом жестоком мире политических маневров и предательств.
