Древний Китай, 208 год. В это tumultuous время, когда империя раздирается внутренними конфликтами, хитроумный премьер-министр Цао Цао, фактически управляющий страной, решает использовать слабость императора для своих амбициозных целей. Под предлогом объединения разрозненных царств, он начинает войну против двух независимых государств. Его миллионная армия быстро разбивает скромные силы царства Шу и запирает остатки их войска в неприступной цитадели у Красной Скалы. Осажденные, они понимают, что единственным выходом из критической ситуации является обращение за помощью к царству Восточный У. Военный советник Лян Чжугэ, обладающий выдающимися стратегическими способностями, отправляется к правителю Восточного У, убеждая его отправить подкрепление. В ответ на призыв приходит армия, возглавляемая храбрецом Чжоу Юем. Теперь на поле боя столкнутся не только численность и сила, но и умение, хитрость и решимость. Судьба трех царств висит на волоске, и исход битвы у Красной Скалы определит будущее всего Китая. Кто одержит верх — грубая сила Цао Цао или мужество и смекалка его противников?
