В далёкие времена царствования Петра I, на Русь прибыл необычный подарок — маленький чернокожий принц, полный доброты и ума. Этот смышленый мальчуган быстро освоил все науки, которые ему преподавал царь, и вскоре был отправлен во Францию для усовершенствования знаний и манер. Вернувшись из Парижа, он стал настоящим светилом в обществе, но на одном из изысканных балов его сердце было покорено красотой Наташи, дочери богатого дворянина.
Эта влюблённость стала поворотным моментом в жизни не только арапа, но и всего окружения царя. Его чувства вызвали недоумение и даже неприязнь, однако это лишь подстегнуло его стремление доказать свою ценность и благородство. В конце концов, мужество и искренность арапа привели к тому, что его любовь к Наташе была взаимной. Эта история о том, как царь Пётр, увидев истинные чувства и благородство своего подопечного, решил благословить их союз, изменив тем самым взгляды общества и самого себя на любовь и дружбу, преодолевая предвзятости и стереотипы.