1709 год. Европа погружена в хаос междоусобных войн. На троне Франции все еще царит стареющий Людовик XIV, а дух мушкетеров витает в воздухе. В Версале два дворянина, увлеченные азартом карточной игры, нарушают строгий запрет на дуэли и оказываются перед лицом сурового наказания. Однако, благодаря королевской милости, вместо казни они получают ссылку «на пользу государства». Один из них направляется ко двору российского царя Петра Первого, другой — к шведскому королю Карлу XII, чтобы шпионить в условиях обострившейся войны между двумя державами. Их прибытие совпадает с преддверием Полтавской битвы, но вскоре становится ясно, что ссылка — это лишь предлог, и на самом деле они окажутся в первых рядах противоборствующих армий. Тем временем, в России начинают ходить слухи о таинственном черном всаднике, связанном с исчезновениями людей. Расследование подтверждает правдивость этих слухов, и вскоре все герои столкнутся в неожиданных обстоятельствах, пережив множество опасных приключений. Но каков будет финал этой истории? Вопрос чести остается открытым, и каждый из них должен сделать выбор, который изменит их судьбы навсегда.