Жил-был в маленьком городке при заводе молодой парень по имени Илья. Он был статным и крепким, но в жизни его не было радости — все родные покинули этот мир, осталась лишь бабушка Лукерья, но и она вскоре ушла на тот свет. Перед смертью бабка оставила Илье решето, полное перьев, и загадочный наказ: не гнаться за богатством, а искать только то, что действительно нужно. С ее уходом у Ильи украли почти все перья, и остались лишь три: белое, рыжее и черное. В память о бабушке парень решил носить их на шапке.
Однажды, отправившись на прииск по незнакомой дороге, Илья встретил бабку Синюшку. Она была известна своими хитростями и магией. Бабка Синюшка предложила ему испытание: тот, кто сможет её перехитрить, получит великое богатство, а кто не справится — встретит свою гибель. Илья, полон решимости и с перьями на голове, вступил в игру, не подозревая о том, какие испытания и приключения ждут его впереди. Сможет ли он разгадать секреты Синюшки и обрести счастье?
