1939 год. Майор госбезопасности Шувалов предлагает Анне, талантливой студентке филологического факультета, стать сотрудником особого отдела. Анна мечтает о карьере ученого и отказывается от предложения, но после несправедливого отчисления из университета по доносу она принимает его. В процессе выполнения одного из заданий она встречает немецкого подводника Вальтера фон Ридена. Между ними возникает сильное чувство, которое изменяет их судьбы. Однако с началом войны молодые люди оказываются по разные стороны фронта: Анна становится разведчицей-нелегалом, а Вальтер – грозой морских конвоев союзников и любимцем Гитлера. Судьба сводит их вновь, когда Анна оказывается в немецком концлагере, притворяясь слабоумной, чтобы выжить.
После войны Вальтер, ставший писателем, решает рассказать о своей любви к русской девушке. Он приезжает в Ленинград с намерением издать книгу и находит Анну Ивановну Капустину, рекомендованную как талантливого переводчика. Вальтер не догадывается, что это его Анна, выжившая в лагере, и что ее сын – это и его сын. Их история о любви, предательстве и надежде на воссоединение переплетается с историческими событиями, создавая сложный и трогательный портрет человеческих судеб на фоне войны.
