Во время Второй мировой войны Югославия стала ареной жестокого сопротивления фашистским оккупантам, и Сараево не стало исключением. Здесь германское командование осознало, что реальной властью в городе является не оккупационная администрация, а таинственный партизанский командир по имени Вальтер и его верные соратники. Немцы намерены использовать Сараево как стратегический узел для переброски горючего, необходимого для спасения отступающей танковой армии, но сталкиваются с непредсказуемым противником. Чтобы подорвать единство партизан и посеять недоверие среди них, фашисты решают внедрить своего «Вальтера» в ряды сопротивления. Система конспирации в отряде отлажена до мелочей, и никто не знает, как выглядит настоящий Вальтер. Это создает атмосферу паранойи и растерянности среди партизан, что, в свою очередь, истощает их моральный дух и подрывает доверие. В таких условиях борьба за Сараево становится не только физической, но и психологической игрой, где ставки невероятно высоки, а исход непредсказуем.