Северо-Западная Индия, 19-й век. Этот регион, наполненный контрастами и культурными столкновениями, становится ареной для военных действий и политических интриг. Алан МакГрегор — молодой лейтенант 41-го уланского полка, отличающийся не только храбростью, но и независимым мышлением. Его опыт пограничника позволяет ему видеть ситуацию шире, чем многие его сослуживцы. Он не боится высказывать свои мысли, даже если это ставит его в конфликт с командованием. Его идеалы и человечность часто идут вразрез с жесткой дисциплиной военной службы.
В отличие от МакГрегора, полковник Стоун — это образцовый служака, для которого долг и порядок превыше всего. Он готовится к отставке, но его жизнь меняется, когда он получает известие о прибытии сына, лейтенанта Дональда. Служба вместе с другом Форсайтом добавляет напряженности в и без того сложные отношения в полку. Вместе им предстоит столкнуться с серьезной угрозой: восстание индусов и попытка местного вождя захватить два миллиона патронов у дружественного эмира Гопала. Это испытание проверит их дружбу, преданность и моральные принципы, заставляя каждого из них переосмыслить свое место в этом бурном мире.