В современном Тегеране, где чайные сады переплетаются с золотыми закатами и виртуальной реальностью, живут два молодых человека — Ануш и Араш. Их путешествие по городу наполнено ожиданием и тревогой: они нервно курят, поглядывая на улицы в поисках полиции. В багажнике у них прячутся вертушки, а в карманах — тщательно продуманная легенда о свадьбе родственника. Но истинная цель их поездки гораздо смелее: они — диджеи, известные под именем Blade & Beard, и собираются провести очередной секретный рейв.
В условиях строгих ограничений и запретов на ночные мероприятия, их вечеринки становятся настоящими актами сопротивления. Они приглашают своих подруг, напоминая взять хиджаб на случай неожиданного рейда. Тегеран, где каждый звук может привлечь внимание властей, становится сценой для их музыкального эксперимента. В этих тайных танцах, наполненных ритмами хауса, молодые люди создают пространство свободы и единения, где музыка стирает границы и пробуждает надежды. Их история — это не просто о рейвах, это о стремлении к свободе в мире, где каждое движение может стать рискованным шагом.