1836 год. На окраине Эдо, в затхлой таверне, собираются обитатели городского дна: бедняки, дешёвые проститутки и заблудшие ронины. Время мира стало тяжелым испытанием для самураев, которые, потеряв службу, вынуждены брать на себя любые, даже самые унизительные, занятия. Здесь благородный Хоро, обременённый горем, испытывает мечи на трупах казнённых, а бесстрашный забияка по кличке «Бык» выполняет роль вышибалы. Бывший мастер верховой езды Магодзаэмон, едва сводя концы с концами, торгует птицами, мечтая о былых днях славы.
Но в этом мрачном месте начинают происходить ужасные события. Неподалёку находят труп проститутки, убитой мечом, и страх охватывает обитателей таверны. Это не единственное преступление, и вскоре становится ясно, что рядом с ними бродит невидимый враг. Каждый ронин оказывается перед выбором: остаться в тени, смирившись с судьбой, или встать на защиту беззащитных людей. Сломила ли их жизнь, или в их сердцах, укрытых под лохмотьями, всё ещё живёт дух самураев? Время испытаний настало, и только от них зависит, смогут ли они вновь обрести честь.
