Осенью 1921 года, после поражения в Крыму, врангелевская армия, оставшаяся без поддержки, находит временное убежище в Болгарии. Среди беженцев — полковник Сергей Егорьев, который пытается наладить жизнь вместе с сыном и дочерью. Его супруга и младшая дочка пропали без вести в хаосе бегства из Севастополя и теперь находятся под опекой семьи большевика Дмитрия Шелопугина. Этот неожиданный союз между бывшим белогвардейцем и представителем новой власти становится символом сложной и противоречивой эпохи.
Дмитрий, движимый чувством долга и желанием помочь, отправляется в Болгарию с целью провести агитационную работу среди русских солдат, пытаясь убедить их в правильности нового курса. В это время Сергей, погруженный в свои переживания и тоску по семье, борется с внутренними демонами, пытаясь сохранить надежду на воссоединение. Судьбы этих людей переплетаются на фоне исторических катаклизмов, когда каждый из них пытается найти свое место в мире, раздираемом конфликтами и идеологическими противоречиями.
