Эрнест — добродушный и немного неуклюжий медведь, обладающий талантами клоуна и музыканта. Его жизнь кардинально меняется, когда он решает приютить маленькую мышку по имени Селестина. Эта крошечная сиротка сбежала из подземного мира своих сородичей и, оказавшись в доме Эрнеста, находит в нем верного друга и защитника. Несмотря на предвзятое отношение окружающих — медведи обычно не дружат с мышами, а мыши считают медведей страшными хищниками — Эрнест и Селестина создают уникальную дружескую связь, основанную на взаимопомощи и поддержке.
Вместе они преодолевают предрассудки и наслаждаются каждым моментом своего совместного существования. С приближением зимы друзья готовятся к спячке Эрнеста: заботятся о своем диком гусе Биби, который улетит в теплые края, посещают бал мышей и отмечают первый день зимы. Важной частью их подготовки становится выпечка вкусных тортиков, чтобы Эрнест мог сытно перекусить перед долгим сном. Эта история о дружбе, принятии и радости жизни в любых обстоятельствах учит нас, что настоящая дружба способна преодолеть любые преграды.
