В мире шоу-бизнеса нет никого более талантливого в создании спецэффектов, чем Ролли Тайлер. Его мастерство в создании невероятных иллюзий привлекает внимание крупнейших голливудских студий, и он становится востребованным специалистом. Но однажды его уникальные способности оказываются задействованы не для развлечения, а для выполнения необычного заказа от Министерства юстиции. Ролли получает задание инсценировать «убийство» ключевого свидетеля, который готов дать показания против могущественных преступных группировок.
Сначала все идет по плану: тщательно продуманные детали и эффектные трюки делают постановку реалистичной. Однако вскоре ситуация выходит из-под контроля — свидетель исчезает без следа, а Ролли оказывается в центре скандала, когда ему «пришивают» это убийство. Полиция Нью-Йорка начинает охоту на него, и Ролли понимает, что оказался в ловушке, где никто не может быть ему другом. В условиях нарастающего напряжения он вынужден использовать все свои навыки иллюзиониста, чтобы выжить и раскрыть правду. Теперь его жизнь зависит от того, сможет ли он создать новую реальность, в которой он станет не жертвой, а мастером игры.