В маленьком сербском городке, затерянном среди унылых пейзажей и безысходности, разразилась трагедия. Мать двоих детей, находясь на грани нищеты и голода, решает покончить с собой, оставив своих малышей на попечение отца. Однако, простой чернорабочий Никола, не имея возможности обеспечить семью, сталкивается с жестокой реальностью: социальные службы забирают детей, оставляя его в одиночестве с горем и безысходностью. Чтобы вернуть детей, Никола должен доказать свою финансовую состоятельность, но все его усилия оказываются тщетными. Не смиряясь с утратой и понимая, что шансы на возвращение детей тают, он решает предпринять отчаянный шаг. Оставив позади свою жизнь в городке, он отправляется в долгий путь пешком в Белград, полон надежды и решимости. Его цель — добиться аудиенции у министра, чтобы рассказать о своей беде и вернуть детей. Этот путь станет для него не только физическим испытанием, но и внутренним путешествием к пониманию своих возможностей и сил.