Джон, начинающий писатель, и его невеста Ширли решают провести ночь на заброшенном кладбище, надеясь найти вдохновение для его нового романа. Однако их планы неожиданно нарушаются, когда машина ломается, оставляя пару в полной изоляции среди мрачных надгробий и шепчущих ветров. Ночь окутывает их таинственным покровом, и вскоре они становятся свидетелями необычного и тревожного зрелища. В полночь, когда луна освещает мрачные аллеи, на кладбище собираются зловещие существа — Повелитель мертвецов и Принцесса тьмы. Они устраивают завораживающую и эротичную оргию, в которую вовлекаются не только мертвые, но и живые. Джон и Ширли, оказавшись в центре этого потока страсти и разложения, начинают осознавать, что вдохновение может принимать самые неожиданные формы. Их чувства и желания переплетаются с потусторонними силами, и ночь, полная тайн и откровений, становится для них испытанием на прочность. Смогут ли они сохранить свою любовь и человечность в этом мире, где границы между жизнью и смертью стираются?