1919 год стал поворотным моментом в судьбе юного идеалиста Осю, который неожиданно сталкивается с хитроумным аферистом Ибрагимом Бендером, подданным Турции. Ося, полный честных намерений и высоких идеалов, никогда бы не сошелся с таким ловким мошенником, если бы не возникла опасная и захватывающая авантюра — охота за царской реликвией, драгоценным жезлом, который также жаждут заполучить местные бандиты и белые офицеры. В процессе этой головокружительной охоты Ося вынужден перенимать у Ибрагима искусство обаятельной лести, деликатного обмана и даже шантажа, а порой и грубой силы. В то же время он пытается сохранить свои идеалы, будучи влюбленным в самую чистую девушку города, а также в загадочную иностранку, чья красота завораживает. Эти столкновения с миром обмана и интриг формируют образ Остапа Бендера-Задунайского, будущего великого комбинатора и любимца женщин. Их приключения полны неожиданных поворотов и комических ситуаций, раскрывающих не только характеры героев, но и тонкости человеческих отношений в бурное время.
