После череды неудач в бизнесе и личной жизни, Дуэйн решает вернуться в родной Провиденс. В поисках нового начала он находит приют у своего старого друга, который предлагает ему временное жильё. В это же время его бывший босс, помня о таланте Дуэйна, приглашает его на работу в один из местных баров, некогда славившийся своими яркими дрэг-шоу. Дуэйн надеется, что это станет шансом изменить свою судьбу и восстановить утраченное доверие к себе.
Однако, его новые начинания быстро омрачаются, когда в округе начинают происходить ужасные события. Полиция обнаруживает обезображенные тела посетителей бара, и страх охватывает местное сообщество. Дуэйн, пытаясь справиться с собственными демонами и наладить жизнь, оказывается втянутым в мрачные события, которые угрожают не только его карьере, но и жизни. В поисках ответов он начинает расследование, сталкиваясь с тайнами, которые могут изменить всё. Сможет ли он преодолеть свои страхи и найти виновного, прежде чем станет следующей жертвой?
