Много лет назад, в самом сердце рождественской сказки, маленький мальчик, полный веселья и любопытства, случайно оказался в мешке Санта-Клауса. Так он попал на Северный полюс, где его жизнь кардинально изменилась. Окружённый дружелюбными эльфами, он был усыновлён одним из них и получил имя Бадди. Прошло время, и Бадди вырос, но, несмотря на свою любовь к эльфийскому образу жизни, у него есть одна большая проблема — он слишком высок и заметен, чтобы вписаться в мир своих новых друзей.
Бадди пытается освоиться среди маленьких, но энергичных эльфов, учится создавать игрушки и делать подарки, но его человеческий рост и неуклюжесть постоянно ставят его в неловкие ситуации. В глубине души он чувствует, что отличается от своих сородичей, и эта разница заставляет его задуматься о своём истинном месте в мире. Его приключения полны юмора и трогательных моментов, когда он ищет своё предназначение и пытается найти баланс между тем, кем он является, и тем, кем он хочет быть. Сможет ли Бадди доказать, что настоящая эльфийская душа не зависит от роста?
