Эксцентричная Люси, энергичный продюсер, за несколько дней до Рождества погружена в поиски идеального актера для роли Санта-Клауса в своем новом проекте. В то время как она прокручивает в голове идеи и сценарии, в другом уголке мира настоящий Санта, который уже 200 лет раздает подарки детям, принимает решение о своей пенсии и поиске преемника. Неожиданно, в ходе своего заочного знакомства, Люси и Санта обнаруживают, что оба ищут нечто большее, чем просто исполнение роли или выполнение обязанностей. Их общение становится настоящим открытием, полным юмора и неожиданных поворотов.
Однако, когда Люси сталкивается с реальным Санта-Клаусом, ей предстоит осознать, насколько сложно принять его мир и традиции. С другой стороны, Санта, привыкший к своему образу и манерам, оказывается перед вызовом: готов ли он доверить свою легендарную роль чернокожей женщине с эксцентричными привычками? Этот фильм — не только о рождественских чудесах, но и о принятии себя и других, о том, как важно быть открытым к новым идеям и переменам, даже если они кажутся странными на первый взгляд.
