События фильма разворачиваются в конце 1984 года, когда правительство Израиля принимает решение о репатриации тысяч эфиопских евреев, живущих в сложных условиях пустыни. В центре сюжета — история мальчика по имени Шломо, который, спасаясь от нищеты и болезней, отправляется в Израиль, оставив свою больную мать в Эфиопии. В новой стране его усыновляет семья выходцев из Туниса, и вскоре Шломо становится полноценным гражданином Израиля. Несмотря на то что его мать воспитала его в христианской традиции, он принимает израильскую идентичность и гордится своим новым именем.
Однако его жизнь в Израиле оказывается полна испытаний. Шломо сталкивается с предрассудками и расизмом, его постоянно напоминают о его темной коже. Он пытается найти свое место в обществе, чувствуя себя одновременно израильтянином, тунисцем и носителем французской культуры, не забывая при этом о своих корнях. Фильм исследует темы идентичности, принадлежности и борьбы за признание, показывая, как трудно бывает адаптироваться в новой стране, когда ты отличаешься от окружающих.
