Инди-певица Грей, добившаяся успеха с дебютным альбомом, получает заманчивое предложение от известного музыкального продюсера Вона Дэниелса. В поисках вдохновения и новых возможностей, она вместе со своей возлюбленной отправляется в уединённый дом в лесу, где Вон намерен записать новый материал. Однако у Грей есть свои демоны: её мучают ужасные сны и галлюцинации, и она уже давно научилась справляться с ними с помощью транквилизаторов, избегая алкоголя.
Но когда запись начинается, Вон настаивает на том, чтобы Грей отказалась от таблеток и расслабилась с помощью спиртного. Под давлением обстоятельств и стремлением угодить продюсеру, она начинает всё чаще пить, и вскоре её состояние начинает стремительно ухудшаться. Пугающие изменения в её психике становятся всё более очевидными: реальность и вымысел переплетаются, и Грей оказывается на грани безумия. С каждой новой записью её внутренние демоны выходят наружу, угрожая не только её карьере, но и самой жизни. В этом мрачном и напряжённом музыкальном путешествии Грей сталкивается с тем, что порой вдохновение может обернуться настоящим кошмаром.
