Моряк Алекс просыпается после бурной ночи, полон смутных воспоминаний и с внушительной суммой денег, принадлежавшей Эдне Бартелли. Эдна пригласила его к себе, чтобы помочь «исправить радио», но теперь её тело найдено мертвым. Алекс не может избавиться от мысли, что мог быть причастен к её смерти, и это чувство вины лишь усиливает его панику. Вместе с танцовщицей Джун Гос, которая reluctantly соглашается помочь ему, он отправляется в странное и запутанное путешествие по ночному городу. У них есть всего четыре часа до рассвета, чтобы найти настоящего убийцу и очистить своё имя.
По пути они встречают множество колоритных персонажей: от загадочных свидетелей до сомнительных знакомых Эдны, каждый из которых добавляет новые детали в запутанную историю. Каждый шаг приближает их к разгадке, но и ставит под угрозу их жизни. Тайны, интриги и неожиданные повороты событий делают это расследование настоящим испытанием для Алекса и Джун, заставляя их сомневаться в собственных мотивах и друг в друге. Удастся ли им разгадать тайну до рассвета и избежать судьбы Эдны?