Путешествие за священными писаниями продолжается, и монах Тан Саньцзан, несмотря на свои мечты о достижении цели и божественном вознаграждении, сталкивается с суровой реальностью. Вместо священных текстов, его компания, состоящая из эксцентричных спутников, вынуждена развлекать базарную толпу, чтобы заработать на жизнь. Монах вынужден следить за поведением Царя обезьян, который, не задумываясь, может случайно навредить местным жителям. Их отношения далеки от идеала: они построены на взаимном шантаже и угрозах, что лишь усугубляет атмосферу напряженности. В то же время, хитрые демоны не дремлют и постоянно угрожают путешественникам, подстерегая их на каждом шагу. Чтобы выжить в этом опасном мире, монаху, Царю обезьян, свинье и речному дракону необходимо объединить усилия и работать вместе. Их приключения полны неожиданных поворотов, смешных ситуаций и испытаний, которые проверяют их дружбу и стойкость. В этом путешествии каждый шаг приближает их к священным писаниям, но также ставит под угрозу их жизни и свободу.
