Генри Чинаски — писатель и поэт, чья жизнь проходит в рутинных барах Лос-Анджелеса, наполненных дымом и шумом. Алкоголь стал его верным спутником, а уличные драки — своеобразным способом заработать на выпивку и гамбургеры. Генри не ищет легких путей, предпочитая «нетрадиционные» методы, чтобы выжить в этом хаосе. Однажды, сидя за барной стойкой, он замечает Ванду — увядающую красавицу с печальным взглядом, и его сердце наполняется чувствами. Ванда — тоже алкоголичка, но в отличие от Генри, ее финансовое благополучие обеспечивается состоятельным бизнесменом. Их «роман» стремительно развивается, но вскоре в жизнь Генри врывается Тулли Соренсон — главный редактор литературного журнала, готовая опубликовать его рассказы. При встрече Генри осознает, что Тулли — не только талантливая и умная, но и привлекательная молодая женщина, которая влюблена в его творчество и, возможно, в него самого. Эти переплетения судеб, страсти и творческого поиска заставляют Генри задуматься о том, что значит настоящая любовь и как она может изменить его жизнь. В этом мире, полном искушений и соблазнов, ему предстоит сделать выбор между двумя женщинами и двух разных путей.