Фрэнк — загадочный и одинокий человек, который ведет двойную жизнь в Лос-Анджелесе. Днем он работает в своем магазине, где продает антикварные манекены, однако, когда наступает ночь, он превращается в хладнокровного убийцу. Его жертвами становятся одинокие женщины, которых он выслеживает на улицах города. После жестоких преступлений Фрэнк снимает у них скальпы, сохраняя их как зловещие трофеи, которые он помещает на своих манекенах. Эти неподвижные фигуры становятся его единственными "собеседниками", с которыми он ведет разговоры и даже споры, создавая иллюзию общения.
Однажды в его жизнь врывается фотограф Анна, которая, увидев уникальные манекены в его магазине, просит одолжить несколько для своей выставки. Фрэнк, очарованный ее интересом и невинностью, не может отказать. Так начинается странное и опасное взаимодействие между серийным убийцей и ничего не подозревающей девушкой. Анна, погружаясь в мир Фрэнка, постепенно раскрывает его мрачные тайны, не подозревая, что она попала в ловушку, созданную его извращенным умом. Их отношения становятся все более запутанными, и вскоре обеим сторонам придется столкнуться с истинной природой друг друга.
