В центре сюжета находится группа молодых людей, страдающих от коулрофобии, — страха перед клоунами. Они направляются в лагерь Блэквуд, известный своими мрачными историями, связанными с клоуном-убийцей Стэнли Каннингемом. В лагере, окруженном зловещими лесами, они надеются преодолеть свои страхи под руководством опытного психолога доктора Спаннера. Первоначально кажется, что терапия идет успешно: участники начинают открываться, делиться своими переживаниями и постепенно справляться с внутренними демонами.
Однако вскоре мирное течение их лечения нарушается. Один за другим пациенты начинают исчезать при загадочных обстоятельствах, и страхи, которые они пытались преодолеть, становятся реальностью. Доктор Спаннер, сам охваченный тревогой, пытается выяснить причину исчезновений, но вскоре понимает, что лагерь хранит множество тайн, и не все из них готовы быть раскрытыми. С каждой новой пропажей напряжение нарастает, и вскоре молодые люди осознают, что в этом месте их страхи могут стать не только причиной их страданий, но и угрожать их жизни. В борьбе с собственными демонами они сталкиваются с настоящим ужасом, который может оказаться сильнее любого страха.