В мрачном королевстве Одинокого Утеса, где тени сгущаются под тяжестью древних проклятий, Сластолюбивый Король решает взять в жены прелестную деву. Однако, в день свадьбы, та неожиданно превращается в уродливую старуху, и счастье короля оборачивается кошмаром. Тем временем, в Долине Туманов, отважный Король, движимый предсказанием могущественного волшебника, отправляется на опасную охоту за морским чудовищем. По слухам, сердце этого существа способно подарить королеве долгожданного наследника. Его стремление к славе и любви ведет его к опасной битве с чудовищем, в которой ставится на карту не только его жизнь, но и судьба королевства. В это время Король Диких Гор, погруженный в свои странные увлечения, с любовью выращивает гигантскую блоху. Но когда дело доходит до его родной дочери, он без тени сожаления отдает ее в жены горному огру. Эти три королевства, полные мрачных тайн и жестоких решений, переплетаются в страшной сказке, где каждый выбор может привести к непредсказуемым последствиям и разрушению.
