1928 год. На Лазурном Берегу, в окружении роскоши и блеска, разворачивается захватывающая история о магии и обмане. Выдающийся иллюзионист, известный своими невероятными трюками и мастерством, получает неожиданное приглашение от своего друга и коллеги. Его просят приехать в этот живописный уголок, чтобы разоблачить молодую и привлекательную шарлатанку, которая, по слухам, обладает даром вызывать духов умерших.
Эта загадочная женщина, обладая невероятным обаянием, сумела очаровать богатого наследника и его вдовствующую мать. Однако её влияние на семью вызывает недовольство у других родственников, которые начинают подозревать, что она не так безобидна, как кажется на первый взгляд. В ходе своего расследования иллюзионист сталкивается с интригами и тайнами, которые скрывает эта загадочная дама, а также с собственными сомнениями о том, что в мире действительно существует магия.
Погружаясь в мир лунного света и иллюзий, он не только пытается разоблачить шарлатанку, но и открывает для себя, что истинная магия может заключаться не только в трюках, но и в человеческих чувствах и мотивациях. В этом запутанном переплетении судеб, страстей и тайн каждый шаг может привести к неожиданным последствиям, а разгадка может оказаться ближе, чем он думает.
