Начало 20-го века, в эпоху декаданса, когда мир окутан загадками и мистикой, а старые сказки постепенно исчезают. Тем не менее, душа графини Юлии продолжает бродить по землям, оставляя за собой шлейф таинственности. Молодой поэт и художник из Кракова, Камиль, только что вступил в брак и отправился навестить своего дядюшку в древний замок. Однако тень его прошлой любви, проклявшая его, не покидает его. Пара переезжает в особняк жены, где их ждут не только радости совместной жизни, но и мрачные тайны.
После сильного дождя на кладбище размывает могилу графини Юлии, и гробокопатель находит рядом с ней череп волчицы. Этот череп оказывается в руках одной из служанок, что запускает цепь загадочных событий. В особняке, помимо молодожёнов, живут граф с супругой Софьей и их дочерьми, одной из которых является Анна, а также старая женщина по имени Агата. Она предостерегает новобрачных о проклятии, связанном с комнатой, где когда-то жила «проклятая Юлия», известная тем, что могла превращаться в оборотня.
В первую же брачную ночь графиня Юлия-оборотень дает о себе знать, напоминая о том, что не все тайны прошлого можно оставить в забвении. Эта ночь станет для Камиля и его жены испытанием, полным страха и откровений, которое изменит их жизнь навсегда. В поисках правды о Юлии и ее проклятии молодожёны столкнутся с ужасами, о которых даже не подозревали.
