Лос-Анджелесский полицейский Джек Муни — человек с непримиримыми взглядами и глубоко укоренившимися предрассудками. Его мир переворачивается с ног на голову, когда после сложной трансплантационной операции он обнаруживает, что его новое сердце принадлежит его заклятому врагу — погибшему адвокату, связанному с преступным миром. Это не просто сердце, а сердце чернокожего человека, что для Джека становится настоящим ударом. Его ненависть и предвзятость сталкиваются с реальностью, и он начинает испытывать внутренний конфликт, который оказывается гораздо глубже, чем он мог представить.
Но на этом неприятности не заканчиваются. Призрак адвоката начинает преследовать Джека, не оставляя его в покое даже после смерти. Он появляется в самых неожиданных моментах, вызывая у полицейского ярость и страх. Каждая встреча с призраком заставляет Джека пересмотреть свои взгляды, ставя под сомнение его убеждения и заставляя его задуматься о природе ненависти и предвзятости. В борьбе с невидимым врагом Джек оказывается на краю пропасти, вынужденный столкнуться не только с призраком, но и с собственными демонами, которые угнетают его душу. Сможет ли он найти искупление и изменить свои взгляды, или же ненависть поглотит его окончательно?