Неваляшка — молодой боксер, выступающий в легкой весовой категории. Его физическая форма, отличающаяся худобой, не мешает ему с легкостью одерживать победы над соперниками на ринге. Однако, несмотря на успехи, Неваляшка устал от «легких» боев и стремится к более серьезным испытаниям. Он мечтает о нокауте, который сделает его имя известным. Вдохновившись новостями о сильном американском боксёре по прозвищу «Пила» и его очаровательной подруге Кэтрин, Неваляшка решает, что ему необходимо не только победить «Пилу», но и завоевать сердце Кэтрин.
На пути к своей цели Неваляшка случайно знакомится с опытным тренером Семенычем, который становится его наставником, и юной балериной, в которую он влюбляется с первого взгляда. Подготовка к бою становится настоящим испытанием, ведь помимо физической нагрузки, Неваляшка сталкивается с эмоциональными переживаниями. Он решает написать любовное письмо Кэтрин, однако по ошибке отправляет его за океан. Этот курьез заставляет его задуматься о своих чувствах и приоритетах. В борьбе за любовь и уважение Неваляшка должен найти в себе силы, чтобы стать не только лучшим боксером, но и настоящим мужчиной.