Неваляшка — молодой и амбициозный боксер, представляющий легкую весовую категорию. Его физические данные, отличающиеся худощавой фигурой, не мешают ему с легкостью побеждать соперников на ринге. Однако после ряда «легких» побед Неваляшка начинает ощущать скуку и жаждет настоящего вызова. Вдохновленный новостями о грядущем поединке с американцем по прозвищу «Пила», он мечтает не только о победе, но и о том, чтобы завоевать сердце очаровательной Кэтрин, подруги своего соперника.
Приготовления к бою открывают для Неваляшки новые горизонты: он встречает тренера Семеныча, который становится его наставником, и юную балерину, в которую он тут же влюбляется. Их отношения становятся источником вдохновения и мотивации для боксёра. Однако судьба вносит свои коррективы — по ошибке Неваляшка отправляет любовное письмо Кэтрин, и это событие приводит к неожиданным последствиям. Теперь ему предстоит не только сразиться с «Пилой», но и разобраться в своих чувствах, что сделает его путь к победе еще более запутанным и захватывающим.
