В засушливой деревне, страдающей от нехватки воды, жители решают отправить посла к епископу Вольтерра с просьбой о помощи в строительстве оросительного канала. В роли посланника назначается Гульфардо де Барди, который в этот момент принимает у себя в доме авантюриста Фолькаккио. Последний, выдающий себя за странствующего аристократа, настойчиво просит сопровождать Гульфардо в его важной миссии. Однако его неугомонная натура и склонность к приключениям становятся источником постоянных неприятностей.
На пути к епископу Фолькаккио решает развлечься и обещает наивному крестьянину, встретившемуся им, научить превращать его жену в лошадь и обратно. Эта шутка, несмотря на свою безобидность, приводит к неожиданным последствиям, когда местные жители принимают их за колдунов и собираются сжечь на костре. Теперь Гульфардо и Фолькаккио должны не только выполнить свою миссию, но и выбраться из этой щекотливой ситуации, используя всю свою смекалку и находчивость. Их приключения полны комичных моментов и неожиданных поворотов, что делает историю яркой и запоминающейся.